# Ficha del negocio La ficha del negocio es una página que reúne todo sobre una solicitud: quién es el cliente y cómo contactarlo, en qué etapa está el negocio, quién es su responsable y qué respondió el cliente al bot. Se abre con un clic en un negocio del [tablero o de la lista](https://support.cleverapp.pro/es/chatbots/crm/board). ![Ficha del negocio: campos, etiquetas, documentos, contacto, etapa y responsable](https://support.cleverapp.pro/_media/es/01-chatbots/11-crm/_images/deal.webp?v=1792562451) El enlace «Todos los negocios» de arriba vuelve al tablero. ## Nombre y estado El nombre del negocio está arriba de la página. Haz clic en él, escribe el tuyo y pulsa Enter o simplemente sal del campo: el nombre se guarda. Los negocios del flujo se llaman «Nueva solicitud», así que un nombre claro (por ejemplo, «Ramo para el 14 de febrero, María») ayuda a distinguirlos en el tablero. Debajo del nombre están la etapa actual y la fecha después de la palabra «Creado». En el menú «⋯» de la derecha: - «Abrir contacto»: una ventana con los datos del cliente; - «Cerrar negocio» o, en uno cerrado, «Devolver al tablero»; - «Eliminar». ![El menú ⋯ de la página del negocio](https://support.cleverapp.pro/_media/es/01-chatbots/11-crm/_images/deal-menu.webp?v=1792562451) ## Contacto El bloque «Contacto» muestra de quién es el negocio: el nombre, el avatar y la app de mensajería desde la que llegó la persona. Debajo están las formas de contactarla que conoce el bot: el usuario en la app de mensajería, el teléfono, el email, la dirección. Junto a cada una está el botón «Copiar». El botón «Enviar mensaje» abre la conversación con el cliente en la sección [«Mensajes»](https://support.cleverapp.pro/es/chatbots/messages). Un clic en el nombre abre la ventana «Contacto». Lo que contiene depende de los permisos: - **El propietario del bot y los miembros del equipo con el permiso «Editar flujos»** ven la ficha completa del contacto, la misma que en la sección de [contactos](https://support.cleverapp.pro/es/chatbots/contacts), con edición directa. El botón «Abrir página del contacto» la abre en una pestaña nueva. - **Los demás miembros del equipo** ven datos breves: el estado del contacto, la app de mensajería y la fecha desde la que está en la base, y los bloques «Datos de contacto», «Datos del contacto», «Etiquetas» y «Detalles»: el primer mensaje y las marcas con las que llegó la persona. El botón «Enviar mensaje» está disponible para quienes tienen en su rol el permiso «Conversar con clientes», y el botón «Llamar», si se conoce el teléfono. ![La ventana Contacto para el propietario del bot: la ficha completa del contacto](https://support.cleverapp.pro/_media/es/01-chatbots/11-crm/_images/contact.webp?v=1792562451) Un negocio está vinculado a un contacto, y el contacto no se puede cambiar. ## Etapa del negocio El bloque «Etapa del negocio» enumera todas las etapas del embudo, con la actual marcada. Haz clic en otra etapa y el negocio pasa a ella. El propietario del bot puede crear una etapa aquí mismo: «Añadir etapa», luego el nombre en el campo «Nombre» y «Crear». El color, el orden y los nombres de las etapas se cambian en el [tablero](https://support.cleverapp.pro/es/chatbots/crm/board). ## Responsable El campo «Responsable» muestra quién lleva el negocio. Mientras no se elige a nadie, dice «Sin asignar». Puedes elegir al propietario del bot o a un miembro del equipo cuyo rol tenga un permiso del grupo «CRM». Para quitar el responsable, vacía el campo. - El responsable lo pueden cambiar el propietario del bot y los miembros del equipo con el permiso «Administrar el CRM». Los demás ven el nombre sin poder elegir. - Quien es asignado recibe una notificación en su panel con un enlace al negocio, y quien deja de serlo recibe una notificación de que se le quitó. - Si un miembro del equipo salió del equipo, sigue en el campo con la marca «sin acceso» hasta que elijas a otra persona. El responsable también se puede definir desde el flujo con el bloque [«Responsable del negocio»](https://support.cleverapp.pro/es/chatbots/blocks/notifications/order-assignee). Debajo, en el campo «Bot», hay un enlace al flujo del bot del que vino el negocio. ## Campos del negocio El bloque «Campos del negocio» contiene los datos de la solicitud. En un negocio del flujo, son las variables del contacto en el momento de la solicitud: las respuestas a las preguntas del bot, las opciones elegidas, el teléfono. Mientras no hay campos, dice «Aún no hay campos». - **Cambiar un valor**: haz clic en la fila, corrige el texto y haz clic en «Guardar». Enter también guarda y Esc cancela la edición. - **Copiar un valor**: el botón aparece al pasar el cursor por la fila. - **Añadir un campo**: haz clic en «Añadir campo», rellena «Nombre del campo» y «Valor» y después «Guardar». El nombre se puede elegir de las sugerencias: contienen los campos de otros negocios del embudo y las variables del bot. - **Eliminar un campo**: el icono de la papelera de la fila; la plataforma pide confirmación. ![Un campo nuevo del negocio: nombre y valor](https://support.cleverapp.pro/_media/es/01-chatbots/11-crm/_images/add-field.webp?v=1792562451) Límites: el nombre de un campo tiene hasta 100 caracteres y un valor, hasta 10 000. Los nombres no se repiten dentro de un mismo negocio: si se repite, la plataforma responde «Ya existe un campo con este nombre». > [!NOTE] > Los campos del negocio son una copia. Editar un campo en un negocio no cambia la variable del contacto, y las nuevas respuestas del contacto no cambian un negocio ya creado. Un negocio no tiene un campo aparte para el importe. Si necesitas el importe, añádelo como un campo normal, por ejemplo «Importe». ## Etiquetas El bloque «Etiquetas» contiene las etiquetas del negocio. En un negocio del flujo, son las etiquetas del contacto en el momento de la solicitud. Se pueden añadir y quitar sin que afecte a las etiquetas del propio contacto. Las etiquetas se ven en la tarjeta del negocio en el tablero. ## Documentos En el bloque «Documentos» se adjuntan archivos al negocio: una factura, un contrato, una maqueta. 1. Haz clic en «Añadir». 2. Escribe el nombre del archivo: es el nombre con el que el documento aparecerá en el negocio, por ejemplo «Factura». Si ese nombre ya se usó en otros negocios, elígelo de la sugerencia. 3. Pulsa Enter: aparece en el bloque una fila con ese nombre. 4. Sube un archivo a ella. El archivo se puede sustituir o quitar. Una fila vacía se elimina con el botón «Eliminar». Los nombres de los documentos son comunes a todo el embudo. Esto es necesario para que el bot pueda enviar el archivo al cliente: en el bloque [«Cadena de mensajes»](https://support.cleverapp.pro/es/chatbots/blocks/messages/chain), el elemento «Documento del CRM» toma el archivo con el nombre elegido del negocio de este contacto. Así puedes, por ejemplo, adjuntar una factura a un negocio, y el bot se la enviará al cliente cuando el negocio llegue a la etapa adecuada. Pueden adjuntar documentos el propietario del bot y los miembros del equipo con el permiso «Administrar el CRM». ## Cerrar, devolver, eliminar **Cerrar.** Elige «Cerrar negocio» en el menú «⋯». El negocio se oculta del tablero y en su página aparece el aviso «Negocio cerrado» con el botón «Devolver al tablero». Un negocio cerrado se puede abrir y editar como uno normal. ![El aviso Negocio cerrado con el botón Devolver al tablero](https://support.cleverapp.pro/_media/es/01-chatbots/11-crm/_images/closed-deal.webp?v=1792562451) **Devolver.** El botón «Devolver al tablero» del aviso o el mismo elemento del menú «⋯». El negocio vuelve a su etapa. **Eliminar.** El elemento «Eliminar» del menú «⋯»; tras la confirmación, el negocio se elimina para siempre. Pueden eliminar negocios el propietario del bot y los miembros del equipo con el permiso «Administrar el CRM». El flujo también puede cerrar un negocio con el bloque [«Cerrar negocio»](https://support.cleverapp.pro/es/chatbots/blocks/notifications/deal-close). ## Qué no tiene la ficha Un negocio no tiene comentarios, tareas ni historial de cambios. Una nota sobre un negocio se puede guardar como un campo normal, y los acuerdos con el cliente quedan en la conversación, en la sección [«Mensajes»](https://support.cleverapp.pro/es/chatbots/messages).